Factura en el correoRegistrada en el sistema
Facturas procesadas automáticamente
Una factura llega por correo, se identifican sus datos y la información se registra en el sistema correspondiente sin introducirla manualmente.
Automatización de procesosAutomatización de procesos:
Automatización de procesos:
Menos tareas manuales =
más tiempo para tu equipo.
Copiar información entre sistemas, revisar documentos, actualizar registros o preparar informes. Son tareas necesarias, pero no deberían ocupar horas de trabajo cada semana.
En Cloud Levante analizamos esos procesos y los automatizamos para que tu equipo pueda centrarse en tareas de mayor valor.
- Nos adaptamos a las herramientas que ya utiliza tu empresa.
- Diseñamos, implantamos y validamos cada automatización contigo.
CL
Ejemplos de procesos
Elige el que más se parece al tuyo
Cuéntanos qué tarea se repite en tu empresa y te mostramos cómo podría funcionar de forma automatizada.
Son solo algunos ejemplos. Cada automatización se diseña según los sistemas y necesidades de tu empresa.
Hay tareas necesarias
que no necesitan hacerse manualmente.
Un dato llega por correo y alguien lo introduce en el ERP. Después se copia en una hoja de cálculo y más tarde vuelve a utilizarse para preparar un informe.
El problema no está en una única tarea, sino en todos los pequeños pasos manuales que se acumulan cada día.
Automatizamos esos procesos para que la información fluya entre tus sistemas, se ejecuten las tareas repetitivas y tu equipo solo tenga que intervenir cuando realmente sea necesario.
Casos de uso
Ejemplos de lo que
automatizamos.
Organizados por área. Selecciona una categoría para ver algunos procesos habituales.
Aviso
3 facturas pendientes de cobro superan el plazo definido
Seguimiento automático de cobros
El sistema detecta facturas pendientes y genera avisos o recordatorios según las reglas que hayas definido.
Foto del ticketGasto registrado
Gastos digitalizados
Subes un ticket o haces una fotografía y los datos necesarios quedan registrados y organizados automáticamente.
Formulario de la webRegistrado en el CRM
Contactos de la web registrados en el CRM
Cada solicitud que llega desde el formulario de la web se registra en el CRM con sus datos, sin copiarla manualmente.
Presupuesto 2026-118Listo para enviar
Presupuestos generados desde plantilla
Introduces los datos básicos y el presupuesto se genera con el formato y las condiciones de tu empresa, listo para enviar.
Recordatorio
Presupuesto sin respuesta desde hace 7 días
Seguimiento de presupuestos
Si un presupuesto no recibe respuesta en el plazo que definas, el sistema genera un aviso para hacer el seguimiento.
Facturas: administraciónConsultas: atención al clientePedidos: operaciones
Clasificación automática de solicitudes
Los correos y mensajes que llegan se clasifican por tema y se asignan a la persona o al equipo que corresponde.
Respuesta a: plazo de entregaPendiente de revisión
Respuestas preparadas para revisar
Para las consultas habituales se genera un borrador de respuesta que una persona revisa antes de enviarlo.
Notificación al cliente
Tu pedido ha salido del almacén
Avisos sobre el estado de los pedidos
Cuando un pedido cambia de estado, el cliente recibe una notificación automática sin que nadie tenga que escribirle.
Resumen de la reunión3 acuerdos y 5 tareas
Resúmenes de reuniones
Después de cada reunión se genera un resumen con los acuerdos, las tareas y sus responsables.
Informe mensual
Informes periódicos
Los datos de tus sistemas se reúnen automáticamente en un informe con el formato habitual y en la fecha prevista.
ContratosAlbaranesPedidos
Documentación organizada
Contratos, albaranes y otros documentos se archivan en la carpeta correcta y con un nombre coherente.
Un ejemploAsí cambia un
Así cambia un
proceso administrativo.
Antes
Cada semana llegan decenas de pedidos por correo.
Una persona revisa cada mensaje, localiza los datos necesarios y los introduce manualmente en el sistema de gestión.
Varias horas dedicadas a introducir información
Proceso manual: alta intervención
Con automatización
Los pedidos se procesan automáticamente y sus datos se incorporan al sistema.
El equipo solo revisa aquellos casos en los que falta información o aparece alguna incidencia.
El tiempo se dedica únicamente a las excepciones
Proceso automatizado: solo revisión
Cómo funciona,
paso a paso.
- 1
Nos cuentas el proceso
Nos explicas qué tarea quieres automatizar, cómo la realizáis actualmente y qué aplicaciones intervienen.
No necesitas documentación técnica ni preparar nada previamente.
- 2
Analizamos la automatización
Revisamos el proceso, las herramientas implicadas y qué pasos pueden ejecutarse automáticamente de forma segura y eficiente.
- 3
Diseñamos e integramos la solución
Construimos el flujo y conectamos los sistemas necesarios: ERP, CRM, correo, aplicaciones empresariales, APIs u otras herramientas.
Siempre que sea posible, trabajamos sobre vuestro entorno actual.
- 4
Probamos el proceso con vuestro equipo
Validamos la automatización con situaciones reales, revisamos excepciones y ajustamos el funcionamiento antes de dejarla operativa.
Qué analizamos antes de automatizar
No todos los procesos requieren el mismo nivel de automatización.
Antes de implantar una solución analizamos qué sistemas intervienen, qué información se procesa y dónde debe mantenerse una validación humana.
En procesos especialmente sensibles, por ejemplo operaciones económicas, decisiones críticas o determinadas acciones sobre sistemas corporativos, incorporamos puntos de control y aprobación.
También puede ocurrir que un proceso haya crecido durante años y ya no exista una forma clara de ejecutarlo. En esos casos, primero lo ordenamos y definimos contigo para después automatizar únicamente las partes que realmente aporten valor.
Preguntas
frecuentes.
¿Qué procesos se pueden automatizar?
Principalmente tareas repetitivas, procesos basados en reglas y flujos donde la información pasa de una herramienta a otra: procesamiento documental, actualización de registros, generación de informes, avisos, validaciones o intercambio de información entre sistemas.
¿Se puede integrar con nuestro ERP o CRM?
En muchos casos sí. Podemos trabajar mediante APIs, integraciones disponibles en las propias herramientas u otros mecanismos de conexión. Antes de comenzar analizamos las posibilidades de los sistemas implicados.
¿Tenemos que cambiar las herramientas que utilizamos?
No necesariamente. El objetivo es automatizar sobre vuestro entorno actual siempre que técnicamente sea posible.
¿Puede una persona revisar el proceso antes de ejecutarlo?
Sí. Podemos diseñar automatizaciones completamente automáticas o incorporar puntos de revisión, validación y aprobación humana.
¿Qué ocurre si hay un error o falta información?
El flujo puede identificar excepciones y derivarlas a una persona para su revisión en lugar de continuar automáticamente.
¿La automatización puede trabajar con documentos?
Sí. Podemos combinar automatización con tecnologías como OCR e inteligencia artificial para leer, clasificar y extraer información de facturas, formularios, contratos u otros documentos.
¿Dónde se procesan nuestros datos?
La arquitectura se define en función de las necesidades del proyecto, teniendo en cuenta seguridad, privacidad, control de accesos y normativa aplicable.
¿Cuánto tarda en implantarse?
Depende del número de pasos, las herramientas que haya que conectar y la complejidad del proceso. Tras analizar el caso definimos el alcance y el calendario de implantación.
Contacto
Hablemos.
Lo demás lo construimos juntos.
Cuéntanos tu caso. Valoramos juntos si tiene sentido trabajar con tecnología, cómo y por dónde empezar.
Oficina
Plaza San Cristóbal, 14 (ULab), 03002 Alicante
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